美东时间7月23日，Alphabet（谷歌母公司）盘后发布2025财年第二季度财报 ，营收利润均超出华尔街预期 。财报显示 ，二季度营收为964.3亿美元，同比增长14%；每股收益为2.31美元，同比增长22% ，今年资本开支将增加至850亿美元 。
受财报影响 ，谷歌盘后股价一度涨超3%。分析人士认为，谷歌正积极将自身优势与AI技术相结合 ，尤其在AI赋能下 ，核心搜索业务表现亮眼，这种做法帮助其在第二季度实现超出市场预期的营收利润增长。不过 ，高额资本开支的合理性与反垄断诉讼的不确定性仍令人担忧 ，相比英伟达 、Meta 、微软等其他科技巨头，谷歌今年的股价表现显得有些落后 。
今年资本开支850亿美元
“人工智能正在积极影响公司业务的每一个部分 ，推动整体强劲发展 。”谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示 ，谷歌正在AI前沿，并以惊人的速度推进产品发布 ，AI正在对业务的每个环节产生积极影响 ，带来强劲的增长势头。
具体而言，谷歌云营收为136.24亿美元，同比增长32% 。其中 ，云计算业务利润为28.26亿美元；广告总营收为713.4亿美元 ，同比增长10.4%；搜索业务营收为541亿美元，同比增长11.7%；YouTube广告收入为97.96亿美元 。
公司披露 ，由于云产品和服务的需求强劲且不断增长 ，公司2025年资本开支将达到850亿美元。据悉，今年2月 ，谷歌曾表示 ，预计全年资本开支将达到750亿美元 。Alphabet财务主管Anat Ashkenazi在财报电话会议上表示，预计2026年资本支出将进一步增加 。
谈及AI人才支出 ，Anat Ashkenazi表示 ，公司会为确保拥有业内最优秀和最聪明的人才进行适当投资。据了解，谷歌日前曾宣布将以24亿美元收购AI编程初创公司Windsurf ，其首席执行官Varun Mohan及其研究团队将加入谷歌 。
搜索基本盘稳中有进
谷歌核心搜索业务表现亮眼 ，以541亿美元的营收和11.7%的增速实现强劲增长 。皮查伊在财报电话会议上表示，搜索业务实现了两位数的收入增长，新功能比如AI概览（AI Overviews）和AI模式（AI Mode）表现良好。
皮查伊介绍 ，谷歌的人工智能搜索产品AI Overviews目前在全球200多个国家和地区拥有超过20亿的月度用户 ，高于上季度的15亿月度用户 。此外，公司的AI聊天机器人——Gemini应用程序目前每月活跃用户超过4.5亿 。
一直以来 ，AI对搜索业务的冲击最为显著 ，随着越来越的人使用ChatGPT等AI大模型获取搜索信息，市场一直关注谷歌搜索业务是否会出现疲软迹象。
开年以来 ，国内外搜索巨头谷歌和百度纷纷加快布局AI搜索业务。今年5月 ，谷歌在I/O大会上宣布将AI Mode正式引入搜索引擎；7月，百度搜索全面融入AI ，迎十年来最大升级 。谷歌的业绩表明 ，这一传统搜索巨头有能力在AI能力持续增长的环境下，继续保持自己在该领域的领先优势 。
反垄断“乌云 ”依旧高悬
尽管谷歌业绩正蓬勃发展 ，且资本开支大幅增加 ，但市场仍担心它可能受美国司法部2020年发起的反垄断诉讼案的冲击。该案的诉求包括强制谷歌出售Chrome浏览器、禁止其向苹果支付“默认搜索引擎 ”费用，并要求谷歌与竞争对手共享部分数据 。
争议焦点之一就是新兴AI参与者是否会冲击谷歌的搜索地位 。谷歌辩称，政府的要求过于极端 ，不仅会损害消费者利益 ，还将削弱美国的技术领先地位。The Futurum Group首席执行官Daniel Newman认为，这种不确定性正在拖累股价 。
有投资人士分析 ，谷歌反垄断的后续走向存在两种可能性 ，一种是拆分谷歌，另一种是缴纳罚款 。据他判断 ，后者的可能性更大。
Ashkenazi也表示 ，公司总运营支出增长20%，达到261亿美元 ，增长的最大原因是法律及其他相关费用 ，其中包括与一项和解相关的14亿美元支出 。据悉，今年5月 ，谷歌就2022年一项涉及数据隐私权的诉讼达成13.7亿美元的和解协议 。
（文章来源：上海证券报）
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