周四(11月27日)固态电池概念表现强势，掀起20CM涨停潮 ，明冠新材 、联得装备 、壹石通、华自科技 、海科新源等多股20CM涨停 ，鹏辉能源 、华盛锂电、石大胜华等多股涨超10%或者涨停 。
消息面上，据第一财经 ，锂电赛道近日再现签约大单 。龙蟠科技日前公告其子公司与楚能新能源子公司签署《之补充协议二》 ，将2025年至2030年的磷酸铁锂正极材料供货量从此前约定的15万吨提升至130万吨，总销售金额预计超过450亿元。下游需求提振与连续涨价是背后重要推手 。近月来，磷酸铁锂价格悄然回暖 ，已较10月初价格上涨两成左右 。
此前天赐材料公告分别与中创新航、国轩高科达成长期供货协议 ，供货期间均为2026年至2028年，合计供货量预计达159.5万吨。
而容百科技 、海博思创 、嘉元科技分别披露了与宁德时代签订的锂电材料供应大单 ，
2025年第四季度 ，锂电产业链保供协议频出。万联证券指出，这一现象背后是产业链逻辑从“产能扩张 ”转向“供应链安全 ”的战略升级 ，长期主义成为协同发展共识 。全球能源转型加速下 ，动力电池与储能需求共振，叠加钠电池、固态电池等技术产业化提速 ，推动企业通过长单锁定核心资源 。
主力抢筹多股周四录得涨停
东方财富Choice数据显示 ，自11月以来，主力资金净买入多只电池概念股 ，其中滨海能源排名第一 ，主力净买入超5亿元；诺德股份排名第二，主力净买入4.8亿元。
星云股份 、德新科技 、联得装备、丰元股份 、壹石通 、海亮股份、湘潭电化 、可川科技 、美利信等个股主力净买额在3.4亿元至1亿元之间不等 。
值得注意的是，主力净买额靠前的个股中 ，联得装备、壹石通 、华自科技 、赛伍技术、道明光学等多只票周四录得20CM或者10CM涨停 。
机构：锂电底部反转趋势显现
终端市场 ，锂电的两大核心引擎——新能源汽车旺季快速增长，储能市场供需两旺。据SMM统计 ，今年前三季度动力电芯累计产量达861.04GWh ，同比增长45.6%；储能电芯产量355.1GWh，同比增长57.5% 。
中金公司表示 ，2025年以来伴随产业链价格逐步企稳、供需结构改善 ，锂电底部反转趋势显现 。展望2026年，看好锂电新一轮上行周期启动 ，储能有望成为核心“推手”。中信证券指出 ，自2022Q1到2024Q4，电池行业“固定资产+在建工程 ”金额同比增速经历连续11个季度环比下降 ，目前触底信号较为明确 ，新增产能集中在重点企业，尾部企业受自身盈利约束 、融资约束等产能扩张速度放缓，行业供需有望持续改善 。
中信证券表示 ，截至2025Q3 ，电池行业所选样本公司整体“固定资产+在建工程 ”金额同比增速约19.5%，同比+10.6pcts ，环比+7.2pcts 。自2022Q1到2024Q4 ，电池行业“固定资产+在建工程”金额同比增速经历连续11个季度环比下降，目前触底信号较为明确 ，新增产能集中在重点企业 ，尾部企业受自身盈利约束 、融资约束等产能扩张速度放缓，行业供需有望持续改善；预计2026年电芯供给紧张有望部分缓解 ，但高端品仍相对紧缺。
中信建投证券表示 ，坚定看好储能需求向好趋势，短期扰动不改行业大势 。储能板块调整幅度较大 ，主要因产业链价格传言以及市场整体缩量调整有关 。储能需求向好逻辑不变 ，但短期内可能因为一季度动力需求偏弱影响，产业链价格上涨幅度不够市场预期。而储能的一季度排产依然旺盛，建议关注上游的碳酸锂 ，以及储能纯度较高的电池、集成商环节。
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